Выдача товара по накладной

Выдача товара по накладной осуществляется в меню Dokum. -> Dokumenti -> Preču Izdošana. При входе, необходимо ввести месяц и год с которыми хотите работать. Общий вид окна Выдачи Товара очень похож на окно Приёма Товара. В верхней части отображены все созданые документы месяца с которым Вы работаете, в нижней части отображаются позиции которые были выданы в этом документе. Для создания нового документа нажмите клавишу F5. Откроется бланк нового документа:

В шапке заполняются поля: MAKSĀTAJS, SAŅĒMĒJS (по необходимости), ATLAIDE (по необходимости), PĀRVADĀTĀJS (по необходимости), NORĒĶINĀŠANĀS TERMIŅŠ, PAPILDINFORMĀCIJA.

MAKSĀTAJS - клавишей F2 открываем дополнительный список (большие скобки рядом с полем) и выбираем нужного клиента, вводя его название с клавиатуры. Если киента в списке нету, находясь в нем нажав клавишу F5 создаем нового.

SAŅĒMĒJS - заполняется если получателем товара является другое юридическое лицо. клавишей F2 открываем дополнительный список (большие скобки рядом с полем) и выбираем нужного клиента, вводя его название с клавиатуры. Если киента в списке нету, находясь в нем нажав клавишу F5 создаем нового.

ATLAIDE - процентуальная скидка на всю накладную. Вводится перед вводом позиций.

PĀRVADĀTĀJS - фамилия, имя водителя и номер автомашины (если доставляет продавец)

NORĒĶINĀŠANĀS TERMIŅŠ - срок расчета в днях (только цифры)

PAPILDINFORMĀCIJA - серия и номер выписываемой накладной

Как только шапка заполнена, переходим на список позиций клавишей TAB. Сканируем товар или осуществляем поиск, вводя название медикамента с клавиатуры. При сканировании автоматически откроется список серий. Выделите нужную серию и нажмите клавишу ENTER. Введите кол-во продаваемого товара и нажмите ENTER.

При поиске товара по названию (вводя с клавиатуры), найдя нужную позицию, нажмите ALT+P (зажав и удерживая ALT нажмите P), выделите нужную серию и нажмите ENTER. Введите кол-во продаваемого медикамента и нажмите ENTER.

Продолжайте заполнение позиций, пока накладная не будет полностю составлена. Когда все позиции будут заведены, сохраните накладную нажав клавишу F9.

PVN-СТАВКИ ПРИ ВЫДАЧЕ ТОВАРА НЕ РАСЧИТЫВАЮТСЯ. PVN-СТАВКИ РАСЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРИЁМЕ ТОВАРА И ВОЗВРАТЕ ПОСТАВЩИКУ!!!

После сохранения накладной, выделите ее в списке и нажмите F10. Перед Вами отобразится вид накладной перед распечаткой. Нажмите ESC, в появившемся окне введите кол-во распечаток и нажмите ENTER.

Переоценка товара

Переоценка товара осуществляется в меню Dokum. -> Dokumenti -> Preču nocenošana. Как и при работе со всеми документами, сначала нужно ввести месяц и год с которыми происходит работа. Так же экран "поделен" на верхнюю и нужнюю части. В верхней части список документов, в нижней их содержимое. Для создания нового документа, нажмите клавишу F5.

В шапке документа по желанию можно заполнить поле PAPILDINFORMĀCIJA, указав, например, причину переоценки. Клавишей TAB спуститесь на список позиций и при помощи сканера или поиском по названию с клавиатуры, найдите позицию которую хотите переоценить.  Затем выделите и выберите клавишей ENTER серию которая будет переоценена. Введите переоцениваемое кол-во со знаком минус и нажмите ENTER. Затем снова просканируйте тот же самый медикамент и найдите ту же самую серию. Выделите ее и нажмите клавишу F4 (F4 позволяет редактировать что либо в програме(документ, карточку, серию...)). Исправьте в серии продажную цену на новую и нажмите F9 для сохранения. Выберите исправленую серию из списка клавишей ENTER, введите то же самое кол-во которое переоцениваете со знаком плюс и нажмите ENTER. Продолжайте этот процесс, пока не будут переоценены все товары подлежащие переоценке. Когда все позиции будут заведены нажмите клавишу F9 для сохранения документа. При необходимости можете распечатать акт о переоценке по тому же самому принципу как и остальные документы.

Запомните, что переоценить можно только всю серию целиком!!!

Списание товара

Переоценка товара осуществляется в меню Dokum. -> Dokumenti -> Preču norakstīšana. Создайте новый документ клавишей F5. В шапке, в поле PPILDINFORMĀCIJA можете вписать причину списания товара, например "истекший срок годности".  Затем клавишей TAB спуститесь в список позиций и начинайте сканировать товар или ищите его вводя название с клавиатуры. Выберите серию которую хотите списать и введите в документе количество списываемого товара. После того как список позиций составлен, сохраните документ клавишей F9 и при необходимости распечатайте.

В отличии от переоценивания, списать можно любое количество медикамента из одной серии

Раскомплектация товара

Акт о раскомплектации необходим, чтобы разделить упаковку медикамента на более маленькие его единицы для удобства при продаже (Например упаковку пластырей из 300 штук разделить на 300 единиц, чтоб торговать по одному). Раскомплектация осуществляется в меню Dokum. -> Dokumenti -> Komplektēšana. В шапке при необходимости заполняется только поле PAPILDINFORMĀCIJA. Затем перейдите на список позиций (клавиша TAB), сосканируйте товар, который хотите раскомплетовать или найдите его по названию. Выберите серию которую хотите раскомплектовать, введите кол-во подлежащее раскомплектации и нажмите ENTER. Затем, при помощи клавиши F2, зайдите в список товаров, найдите карточку для одной единицы товара (если такой нету, создайте ее) и затем либо выберите существующую серию, либо создайте новую (в случаее создания новой карточки, создание новой серии обязательно).

Запомните! Для того что бы раскомплектовать товар, необходимо наличие дополнительной карточки для одной единицы товара!!! Если таковой нет, создайте ее.

Введите кол-во раскомплектованых единиц и нажмите ENTER. Продолжайте раскомплектацию, пока не будут раскомплактованы все необходимые позиции. По-окончании нажмите F9 для сохранения документа.

Корекции

Основное назначение коррекций, это корректирование остатков товаров. Преимущественно корекции используются после инвентаризаций, когда обнаруживаются ошибки при подсчете товаров. Так же используются для ликвидации "пересортицы".

Корекции осуществляются в меню Dokum. -> Dokumenti ->Korekcijas IN. В шапке можно по желанию заполнить поле PAPILDINFORMĀCIJA указав причину корекции. Находясь в списке позиций сосканируйте товар или найдите его по названию. Выберите серию, кол-во которой надо скоректировать. Затем введите кол-во которое надо либо добавить к существующему остатку серии (со знаком плюс), либо которое надо снять с кол-ва в данной серии (со знаком минус) и подтвердите введенное кол-во клавишей ENTER. Продолжайте этот процесс, пока не будут скоректированы все "проблемные" остатки. Сохраните документ , нажав клавишу F9.

Внутреннее перемещение товара (В пределах одного SIA)

Для осуществления перемещения товаров между аптеками одной сети, используются документы PREČU IEKŠĒJA KUSTĪBA IEKŠA и PREČU IEKŠĒJA KUSTĪBA LAUKĀ. Процесс создания обеих документов похож на "прием товара на склад" и на "выдачу товара по накладной" (в зависимости от "направления движения" товара). В шапке документа в поле a)No Kura Objekta или b)Uz Kuru Objektu нужно нажав клавишу F2 выбрать: а)с какого объекта(аптеки) приходит товар, в случае если товар приходит в аптеку b)на какой объект (аптеку) уходит товар, если товар выдается Вами. Затем спустившись в список позиций, сканируя или вводя название с клавиатуры составьте список товаров выдаваемых другой аптеке или принимаемых от нее. Когда ввод позиций закончен, сохраните документ клавишей F9 и распечатайте его клавишей F10.

Запомните!!! PVN-ставки в данном документе не расчитываются. PVN-ставки расчитываются ТОЛЬКО при приеме товара на склад от поставщика.

Отчеты по документам

Отчеты по документам находятся в меню Dokum. -> Atskaites par dokumentiem. Основными из них являются: Preču saņemšanas dokumentu reģistrs, Pieņemtā prece - visas sumas, Izdotā prece, Pieņemtā prece no SIA aptieka, Izdotā prece uz SIA aptiekam,  а так же отчеты о действиях в документах, такие как Preču norakstīšana, Preču nocenošana.

План составления отчетов практически одинаков для любого из них. Различными будут только критерии по которым отчеты будут составляться.

PREČU SAŅEMŠANAS DOKUMENTU REĢISTRS - отображает информацию о всех принятых накладных с основными суммами и PVN-ставками. Является своеобразной "заменой" журналу регистрации накладных. Окно ввода критериев в этом отчете выглядит след. образом:
 

В поле ATSKAITES LAIKA PERIODS вписывается период, за который Вы хотите просмотрть данные. Если Вас интересует только один день, то введите одну и ту же дату в обоих частях периода.

Второе поле DOKUMENTU VEIDU ID PERIODS по-умолчанию заполнено буквами LS, которые лучше не менять.

Договоримся!!! Ни в одном отчете поле DOKUMENTU VEIDU ID PERIODS не изменять!!! Изменение значений поля может  привести к неправильной генерации отчета с выводом неправильных данных.

В поле KLIENTA KODS Вы можете  выбрать конкретного поставщика, чьи накладные Вы хотите увидеть (большие скобки рядом с полем, нажимаем F2)

В поле OBJEKTS можно выбрать с каким объектом Вы будете работать. Рекомендуется, 4то бы здесь стояла звездочка "*" (Звездочку можно поставить при помощи комбинации SHIFT + 8 (Зажмите и удерживайте SHIFT и нажмите 8)).

Для генерации отчета нажмите клавишу F9. На экране на белом фоне отобразятся запрошеные Вами даные.

Для их распечатки, прямо в окне с отображенными даными  нажмите букву P на клавиауре.

PIEŅEMTĀ PRECE - VISAS SUMAS -  отображает полную информацию о накладных принятых за определенный пользователем период со всеми суммами и полным расчетом PVN-ставок.

Для составления отчета необходимо завести период или один конкретный день. Поле DOKUMENTU VEIDU ID PERIODS не трогаем. В поле Klienta Kods можем выбрать конкретного поставщика, чьи накладные хоти посмотреть. Генерируем отчет клавишей F9.

Экрана монитора не хватает, 4тоб просмотреть всю информацию, поэтому воспoльзуйтесь стрелками на клавиатуре, что просмотреть "невидимую" информацию. Для распечатки так же нажмите клавишу P находясь в окне созданого отчета.

Отчет IZDOTA PRECE отображет информацию о накладных, по которым выдавался товар. В окне критериев необходимо указать период, за который хотим просмотреть данные (или указать один день). Пожеланию, можно указать и конкретного клиента в поле Klienta kods. В поле Maksātājs можно указать конкретного плательщика, если он отличен от клиента.

Клавишей F9  сгенерируйте отчет и в окне с его результатми нажмите букву P на клавиатуре для распечатки.

Отчеты о движении в пределах одного SIA (внутреннем движении) PIEŅEMTĀ PRECE NO SIA APTIEKAM  и  IZDOTĀ PRECE UZ SIA APTIEKAM, отображают данные о внутренних накладных с основными суммами и PVN-ставками. Окна критериев у обоих отчетов идентичны:

Здесь необходимо заполнить только границы периода или же в обоих границах обозначить одну и ту же дату для обзора за один день. Клавишей F9  сгенерируйте отчет и в окне с его результатми нажмите букву P на клавиатуре для распечатки.

Отчет PРЕČU NOCENOŠANA отображает все действия связаные с переоценкой товара, указывает какой товар, с какой цены на какую был переоценен товар, когда и в каком документе ето произошло.

Отчет PРЕČU NORAKSTĪŠANA отображает все действия связаные со списанием товара, указывает какой товар был списан, когда и в каком документе ето произошло, указывает закупочную и продажную цены с его PVN-ставками.

Назад